De nuevo en Badarán, la actriz Esther Sanz y el narrador oral Carles García. El sacamantecas o la verdadera historia del hombre del saco, serán algunos de los personajes malvados a los que García llevará a la plaza del pueblo. Tampoco faltarán, por supuesto, pastores, princesas, reyes y liebres, habitantes tradicionales de los cuentos populares. Además de las fabulas de Badarán, el narrador traerá cuentos de su Valencia natal.
Sanz, por su lado, rememorará canciones autóctonas – como una versión de Ezcaray del Cantar del Conde Olinos- dichos y refranes del territorio.